这家公司正处在戴维斯双击前夜!

时间:2019-08-11 来源: 旅游

   09:16

  来源:水晶球财经网

这家公司正处在戴维斯双击前夜!

  金螳螂:公司的主要看点在家装业务的爆发式增长和地产竣工周期来临同时抬升估值和业绩。

  这家公司正处在戴维斯双击前夜!

  金螳螂是我国建筑装饰领域的龙头企业,2018年收入规模超过250亿元位居行业第一,是行业中拥有的资质级别最高、资质种类最多的企业之一,连续15年被中装协评为中国装饰百强第一名,累计荣获99项“鲁班奖”,356项“全国建筑工程装饰奖”,曾被美国《福布斯》杂志授予的“亚太最佳上市公司50强”。

  公司不仅拥有了很多奖项,业绩表现也非常出色。在公司上市之初,归属净利润仅0.7亿元,而2018年公司归属利润达到21亿元,增长接近30倍。金螳螂在资本市场上的表现同样惊艳,2006年11月上市至今累计上涨高达1400%左右。

  公司未来的主要看好点在两个方面。

  第一,是金螳螂家。

  金螳螂家是公司的家装业务。为应对传统公装市场日益临近的天花板,公司积极拥抱高速发展的互联网技术,希望借住互联网思维及IT技术,攻入市场空间广阔的家装市场。

  公司家装业务上线以来实现了爆发式增长。

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  2018年,家装业务营收占比达到了13%,由于家装业务毛利率较高,接近30%,因此利润占比达到了26%,这可是2015年才上线的新业务。

  为何金螳螂家发展如此之快?

  因为其解决了家装行业的很多痛点问题。

  家装分为全包和半包。半包由于需要自己购买材料等,需要业主自己跑建材市场,因此在当下节奏逐步加快的城市生活中,全包才是未来的发展趋势。然而目前全包却存在很多问题。

  由于行业内不存在很大的装修公司,市场极度分散,装修公司太小,普通家庭难以信任装修公司,而金螳螂进入家装行业可以说解决了很大的一个“信任”的问题,至少能放心用的正宗环保材料,而且他们的材料采购是F2C,是公司老总和公司老总之间直接签约拿材料,其它装修公司即使是大型的依然最多只能拿个批发价,所以在成本方面金螳螂有很大的优势。虽然目前还存在施工队不好管理等问题,但这种问题是全行业都存在的,并非它一家,而且以后也可以通过自建施工队解决问题,并非致命缺陷。

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  金螳螂家的主要优势包括:第一,上市公司信任度高,第二,材料采购成本低,第三,因为材料采购成本低,因此报价也相对市场同类公司有很大的优势,第四,全装之后的后续服务也有优势,比如在它们那里装修,通过它们的渠道买中央空调以及定制家具都有优惠(金螳螂和这些公司也有合作,因此可以给出这样的优惠),价格远远低于市场价。

  第二个主要看好点,在于地产竣工周期的到来将同时推升装修行业公司的业绩和估值。

  历史经验来看,竣工周期往往滞后于新开工约2-3年左右,自2017年下半年以来,地产竣工面积始终处于低迷状态,直到近期降幅呈现收窄迹象。

  考虑到房屋销售后终究需要交付给业主,且地产商推迟交房还需缴纳违约金等因素,2019年下半年地产竣工端或明显复苏,伴随装饰订单逐渐落地实施,公司的业绩增长也将悄然提速。(长江证券)

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